Toda la cartera en una plataforma, cada cliente en su espacio.
Un proveedor de servicios trabaja la cartera completa o entra en el espacio de un cliente: todo lo que se ve, se recibe y se importa es de ese cliente.
Cada cliente, separado por la propia base de datos
Las reglas de la base de datos solo devuelven los datos de los clientes que cada persona alcanza. Aunque una consulta se equivocara, no saldría nada de otro cliente.
Un espacio por cliente
Se elige el cliente arriba y cada pantalla queda acotada a él. Un enlace compartido abre el mismo espacio.
Integraciones por cliente
El Qualys o el Tenable de cada cliente, filtrado por la etiqueta de sus activos. Un canal de Slack o Teams por cliente, que solo recibe lo suyo.
Solicitudes hacia el CRM
Cada solicitud de trabajo llega al CRM o a la herramienta de tickets con sus datos, sin copiarla a mano.
Accesos por cliente y proyecto
Cada persona trabaja sobre los clientes y proyectos que se le conceden o a los que está asignada. Un grupo concede el mismo acceso a varias personas de una vez.
Accesos de invitado por proyecto
Un cliente o un tercero ve solo el proyecto concreto que le corresponde, sin exponer el resto de la cartera.
Roles granulares
Roles diferenciados (consultor, technical lead, administrador, cliente, invitado): cada persona ve exactamente lo que le toca.
Catálogo de servicios por cliente
Cada cliente tiene su propio catálogo de servicios contratados, sin depender de hojas de cálculo externas para llevar la cuenta.
Equipos de trabajo
Un equipo se asigna entero a un proyecto: todos sus miembros quedan asignados de una vez. Incluido en todos los planes, sin coste por equipo.
Escalar la cartera sin escalar el caos operativo.
Una conversación sobre el volumen de clientes actual.